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      江浙鋁下游調(diào)研—喜憂參半,旺季可期

      發(fā)布時間:2020-09-02 10:07:06
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      民用鋁消費淡季明顯,基建鋁消費超預(yù)期。基建消費相對較好,電網(wǎng)訂單充足且較為穩(wěn)定,軌道交通和航空航天類訂單的情況比預(yù)期好很多。民用類鋁材消費目前處于淡季,截至調(diào)研期間下游沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。此外,出口情況上半年不容樂觀,很多小廠關(guān)?;蛘咿D(zhuǎn)型其他業(yè)務(wù)。整體企業(yè)原料庫存處于合理水平,調(diào)研期間沒有出現(xiàn)市場擔憂中的加工或終端環(huán)節(jié)超預(yù)期累庫的現(xiàn)象。

      工業(yè)鋁型材

      展望金九銀十,下游以及貿(mào)易商反饋的情況普遍較為樂觀。今年旺季消費復(fù)蘇可能來自于以下幾個增長點,第一是傳統(tǒng)季節(jié)性復(fù)蘇,第二是今年水災(zāi)帶來的災(zāi)后重建類消費,第三是海外消費好轉(zhuǎn)帶來的鋁材出口復(fù)蘇。按照往年情況,9月中旬前后下游訂單會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),因此未來兩周下游的表現(xiàn)值得重點關(guān)注。

      原鋁供應(yīng)釋放加速,但短期沖擊有限。短期鋁錠入庫的增加一方面是由于消費走弱上游下調(diào)了鋁水比例,另外一方面則是由于海外鋁錠進口數(shù)量較多對國內(nèi)市場形成了沖擊。8-10月有150萬噸以上的電解鋁新增產(chǎn)能將進入市場。但由于9、10月下游消費是旺季,因此鋁水比例預(yù)計有所上行鑄錠量降低。此外,隨著進口利潤的縮窄,進口鋁流入國內(nèi)的數(shù)量未來也將明顯減少。因此我們認為短期沖擊市場的鋁錠數(shù)量相對有限。

      投資建議

      從調(diào)研情況來看,我們相對看好今年旺季的消費。當然供應(yīng)的增量仍不容小覷,不過考慮到產(chǎn)能需要一定釋放周期以及進口貨源沖擊減少,我們認為短期對于供應(yīng)的釋放不必過于悲觀。我們預(yù)計9月庫存會呈現(xiàn)去化,在目前低庫存低倉單的背景下,建議單邊以逢低買入的思路為宜,滬鋁主力合約有望沖擊萬五關(guān)口。國內(nèi)跨期套利以正套思路為主。

      風(fēng)險提示

      全球貿(mào)易摩擦加劇,新冠疫情反復(fù)拖累經(jīng)濟。

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